Draakoni ajastu: Hiina autotootjad raputavad Euroopa autoturgu

Hiina autoturg on tänavu seitsme kuu järel saanud hoo sisse: koduturul toimub kiire kasv ja konsolideerumine. Üha uued tootjad laiendavad globaalset tegevust. Jõujooned on kiiresti muutumas ja täie kindlusega saab öelda, et Hiina autotootjad raputavad Euroopa autoturgu.

Tänavust aastat võib Hiina autotööstuse jaoks pidada murranguliseks. Kodumaal on elektrifitseerimine jõudnud uude faasi, eksport püstitab rekordeid ning Euroopa autotööstus tunneb järjest enam Hiina konkurentsi survet.

Hiina sõidukitootjate strateegiad Euroopas ja mujal maailmas on muutunud professionaalsemaks, mitmetasandilisemaks ja järjest edukamaks.

Elektriautosid eelistatakse Hiinas sisepõlemismootoritele

Esimese seitsme kuuga on Hiinas müüdud 10,89 miljonit sõiduautot, millest 5,46 miljonit olid uue energia sõidukid (new energy vehicles – battery electric ja plug-in hybrid).

Esmakordselt moodustavad need rohkem kui poole siseturul müüdud autodest – turuosa on 50,1%. Maailma suurimal autoturul on paradigma muutumas.

Elektriautode (BEV) müük kasvas 37,6% ja pistikhübriidide (PHEV) 26,5% võrreldes möödunud aastaga. Sisepõlemismootoriga autode müük langes 5,2%.

Hiina tarbija eelistab üha enam elektrifitseeritud lahendusi – osaliselt soodustuste ja tugeva turunduse toel, aga ka tehnoloogia arengut ja infrastruktuuri laienemist arvestades.

Üle miljoni auto ekspordiks

Hiina sõidukitootjad ei keskendu enam ainult siseturule. 2025. aasta esimeses pooles eksporditi draakonite maalt üle miljoni elektrilise sõiduki teistesse riikidesse – kasv 74% võrreldes eelmise aastaga. Ekspordimaht moodustab nüüd 15% kogu uue energia sõidukite toodangust.

BYD, SAIC (MG) ja Geely on suurimad ekspordijad, viies autosid Aasiasse, Ladina-Ameerikasse, Aafrikasse – eeskätt siiski Euroopasse. Ekspordi peamised eelised on konkurentsivõimeline hind, uus akutehnoloogia, ajatu disain ning kohati šokeerivalt rikkalik varustus isegi baasmudelitel.

Skeptiline Euroopa muudab meelt

Euroopas müüdi 2025. aasta esimese kuue kuuga 347 000 Hiina päritolu autot, mis on 91%-line kasv 2024. aasta sama perioodiga võrreldes. Hiina sõidukite turuosa Euroopas on tõusnud 5,1%-ni. Kõige kiiremini on kasvanud BYD, mille müük kolmekordistus – I poolaastaga on müüdud 70 500 autot.

BYD on kasutanud nutikat strateegiat, pakkudes pistikhübriide ja täiselektrilisi autosid, mis ei kuulu EL-i kehtestatud kõrgemate tollide alla. Lisaks on BYD avanud Euroopas kümneid uusi müügikohti ja alustanud kohalike tehaste ehitust Ungarisse ja Türki. Loomulikult on kogetud ka tagasilööke, kuid see annab võimaluse oma strateegiaid kohandada.

Xpeng, Leapmotor, Zeekr ja Chery (Omoda, Jaecoo) on samuti tugevdanud oma kohalolekut. Nad sihivad kas keskklassi või kõrgema klassi turge, pakkudes rohkem varustust ja suuremat sõiduulatust kui konkurendid samas hinnaklassis.

Euroopa brändid surve all

Hiina autode pealetung ei ole jäänud tagajärgedeta. Enim kannatavad Euroopa keskmise hinnaklassi tootjad, kes pakkusid varem hinnatundlikele ostjatele alternatiive premium-brändidele.

Volkswageni elektriautode müük on pidurdunud – ID.3 ja ID.4 konkurentsieelis on kadumas. Prantsuse tootjad nagu Renault ja Peugeot kaotavad oma senise hinna- ja varustuspositsiooni. Fiat ja Citroën seisavad silmitsi probleemiga, kus Hiina mudelid nagu BYD Dolphin või Omoda 5 pakuvad paremat varustust sama hinnaga.

Eriti raskes olukorras on Dacia, kelle edukus põhines soodsal hinnal. BYD Seagull ja Wuling Bingo pakuvad paremat varustust ning samasugust hinda, kuid elektriajamiga auto eest. Tarbijad, kes veel kaks aastat tagasi valisid Dusteri, vaatavad nüüd BYD või Jaecoo poole.

Ameerika turg: suletud uks või järgmine sihtmärk?

USA turule on Hiina tootjatel ligipääs piiratud. Kehtivad tollid (27,5% alghindadest) ning tugev poliitiline vastuseis on seni hoidnud Hiina brände ameerika turust eemal.

Samas on mitmed tootjad, nagu BYD ja Geely, hakanud rajama tootmisüksusi Mehhikosse ja Brasiiliasse, valmistudes sisenemiseks USA turule läbi kaudsemate kanalite.

Hiina tehnoloogia – eriti odav, kuid kvaliteetne akutehnoloogia – võib siiski juba mõjutada USA turgu kaude, kuna General Motors ja Ford kasutavad Hiina tootjate komponente. Samal ajal on USA tootjad järjest enam mures, et ei suuda samas hinnaklassis konkureerida.

Tuntud tootjatel on Hiinas järjest keerulisem

Hiina autoturg on konkurentsitihedam kui kunagi varem. Odavad ja kvaliteetsed kodumaised mudelid on tõrjunud turult välja mitmed lääne brändid. 2023–2025 jooksul on tegevuse lõpetanud või tugevalt koomale tõmmanud järgmised tootjad:

Stellantis (Fiat, Peugeot, Citroën) – kohalolek vähendatud miinimumini, tootmine Hiinas suletud, sest müük oli olematu.
Ford – sulges mitmed koostetehased ja keskendub nüüd ainult kaubikutele ja Mustang Mach-E elektrimudelile.
Hyundai ja Kia – nende turuosa langes alla 2% ja nad on vähendanud uute mudelite lansseerimist.
Mazda ja Subaru – tootmine lõpetatud, müügivõrk kokku tõmmatud.

Suurimate kaotajate seas on ka Renault, kes on müünud oma osalused mitmes ühisettevõttes ja keskendub rohkem Euroopale ning Indiale.

Tulevik: kohaliku tootmise strateegiad ja mitmetasandiline lähenemine

BYD on teatanud, et kavatseb rajada Euroopas kuni kaks tehast, millest esimene peaks alustama tootmist 2026. aastal Ungaris. Lisaks laiendab BYD agressiivselt müügivõrku: eesmärgiks on avada 1000 müügikohta Euroopas 2025. aasta lõpuks.

Hiina brändid ei püüa enam lihtsalt konkureerida hinnas – nad pakuvad luksusmudelite kõrval ka digitaalseid lisateenuseid (karaoke autos, AI-assistendid, mängukonsoolid).

Samal ajal tegelevad nad brändi väärtuse tõstmisega: esindusmudelid, koostööd kohalike disaineritega ning tippklassi varustus.

Suurimad ohud Euroopa tootjatele peituvad nüüd mitte ainult hinnas, vaid tempo, innovatsiooni ja tarneahela paindlikkuse erinevuses.

Hiina autotööstus on 2025. aasta esimese seitsme kuuga näidanud, et sel on võimekus mitte ainult kodusel turul domineerida, vaid ka maailmaturul oma reeglid kehtestada.

Euroopas ei ole Hiina margid enam nišitoode, vaid arvestatav osa kogu autoturust. Järgnevad aastad saavad määravaks: kas Euroopa suudab kohaneda või jääb aeglasema innovatsiooni ja poliitilise pidurdumise tõttu konkurentsist kõrvale. On sõnadetagi selge, et Hiina autotootjad raputavad Euroopa autoturgu. Ja teevad seda kiiresti ja korralikult.

Kaanepilt: Veli V. Rajsaar

Allikad: